2025年全球人形机器人出货量突破1.7万台，中国市场独占84.7%，2026年开年到现在具身智能的发展特别是类型机器人的进步，似乎每一个月都在突破。具身智能正从实验室狂奔向产线，而这条产业链上，从一颗螺丝到一颗大脑，每个环节都有企业在拼命卡位。

为了系统学习下具身智能目前的发展路径和生态环境，今天我们按上中下游，把全球具身智能产业链拆成七大模块，逐一看看每个环节都有哪些玩家。

下一篇我们结合国家网信办、发改委、工信部、公安部、市场监管总局五部门联合公布《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》的内容为两性健康行业做一次解读。

整机厂商：四足机器人与群体智能

四足机器人是最早跑通商业化的具身智能形态，中国企业在全球出货量中占比80%。

 ►四足机器人

1.波士顿动力 Boston Dynamics

全球足式机器人技术标杆，Spot机器狗已在海外工厂、能源设施承担巡检任务，2025年开启人形机器人Atlas商用元年。

2.宇树科技 Unitree

四足机器人全球市占率32.4%位居第一，人形机器人出货5500台位居全球第一，2025年营收17亿元，73天闪电过会科创板。

3.云深处科技 Deep Robotics

四足机器人全球市占率18.9%位居第二，电力巡检市占率85%、应急消防市占率90%，已完成超5亿元C轮融资，IPO辅导已完成。

4.ANYbotics

瑞士四足机器人企业，专注工业巡检场景，已在油气、化工等领域规模化部署。

 ►人形机器人与群体智能

1.特斯拉 Tesla Optimus

Gen-3人形机器人在加州弗里蒙特工厂启动量产，原Model S/X产线改造，设计年产能高达100万台。

2.智元机器人 Agibot

截至2026年3月累计1万台机器人下线，成都西南基地千台级产能，推出"灵渠OS"操作系统与RaaS租赁模式"擎天租"。

3.Figure AI

推出Helix大模型（"快系统1+慢系统2"双脑架构），自建BotQ工厂，已实现商业化营收。

4.优必选 UBTECH

2025年Walker S系列销量1079台，人形机器人业务收入8.21亿元（同比+2203.7%），占公司总营收41.1%。牵头制定国内首项工业群体智能行业标准，累计参与起草56项标准。

5.逐际动力

双足机器人Tron 1与人形CL系列，完成2亿美元B轮融资，自研LimX VGM操作算法。

具身数据企业

数据供应商与数据服务商

具身智能要达到GPT-3.5级别能力，需要约一亿小时训练数据，而截至2026年初全球可用数据仅约50万小时——缺口超99%（据佐思汽研《具身智能数据产业布局研究报告》）

 ►数据供应商

（提供原始数据采集与标注）

1.Scale AI

大模型时代的数据标注巨头，2025年营收预期20亿美元，正将"数据工厂"模式复制到具身赛道。

2.光轮智能

全球**具身数据独角兽，2026年估值突破150亿元，获蚂蚁领投，定位"物理AI时代的基础设施"。

3.觅蜂科技

智元机器人旗下数据平台公司，由红杉中国领投数亿元融资。

4.它石智航

**"以人为中心"数据范式，自研SenseHub采集套件，精准捕捉人类细微肢体动作，与阿布扎比TII合作构建下一代大模型。

5.穹彻智能

自研CoMiner外骨骼与RoboPocket便携数采设备，已构建数十万小时量级高质量真机数据库。

6.机器科学 RoboScience

依托自研多模态物理引擎，积累100亿次高质量操作数据集，获10亿元A轮融资。

 ►数据服务商

（提供数据工具、仿真与评测）

1.Skild AI

2026年1月完成14亿美元融资，同时收集人类活动视频和物理引擎模拟数据构建基础模型。

2.Physical Intelligence

借助人类示范直接采集真实世界操作数据，认为机器人模型必须在真实世界中学习。

末端执行器：

机器人的“手”

末端执行器是机器人与物理世界交互的最后一厘米，灵巧手占人形机器人本体价值量约14%（佐思汽研数据）。

1.因时机器人

国内最早实现灵巧手商业化量产的**专精特新"小巨人"，2025年交付量突破1万台，核心壁垒在于微型化电机、行星滚柱丝杠及减速器全栈自研。

2.知行机器人

四指灵巧手（灵思手）集成12个关节、8个主动自由度，驱控一体设计，服务智元、华为、腾讯等超300家企业。

3.伯牙智能

首发高山D22 PRO，22自由度/18主动自由度，重量仅1.5kg（较Shadow减重65%），支持电机+SMA双模驱动，响应速度为Shadow的三倍。

4.中科硅纪

发布全球**类人灵巧操作具身大小脑模型CasiaHand Brain-Si 0.5，Casia Hand-H突破25DOF。

5.灵巧智能

DexHand021量产版，重量控制在1kg以内，配套DexCap遥操作数据采集系统。

6.雷赛智能

DH2015高端型重量压降至670g，采用碳纤维骨架与腱绳传动。

7.Shadow Robot

英国灵巧手技术标杆，标准版17个主动自由度奠定行业框架，DEX-EE面向工业部署。

8.Schunk 雄克

德国百年精密夹持技术巨头，曾长期垄断高端末端执行器市场。

执行器组件：

机器人的“肌肉与关节”

想赚钱，先练内功。运营四要素：商品丰执行器组件占整机BOM成本的40%-60%，是技术壁垒最集中的赛道（佐思汽研供应链分析）。

 ►无框力矩电机

1.卧龙电驱

人形机器人电机平台型供应商，同时布局无框力矩电机与轴向磁通电机。

2.步科股份

聚焦一体化关节专用无框力矩电机，实

现"电机+驱动"一体化交付。

3.Colanar

美国无框力矩电机制造商，磁路设计和工艺方面技术领先。

 ►空心杯电机

1.Maxon

瑞士空心杯电机鼻祖，1958年发明斜绕组技术，高端产品长期垄断市场。

2.Faulhaber

德国精密电机制造商，0.02mm线径绕制精度达到毫牛级张力控制。

3.鸣志电器

国内空心杯电机追赶者，在10mm以下规格量产良率上逐步突破。

 ►行星滚柱丝杠

1.GSA（Rollvis）

瑞士精密传动企业，行星滚柱丝杠领域全球领先。

2.THK

日本精密传动巨头，长期占据高端市场。

3.鼎智科技 / 恒立液压 / 秦川机床 / 新剑传动

国产行星滚柱丝杠加速替代主力，国产部件价格仅为国外的1/5-1/3。

 ►谐波减速器

1.绿的谐波

国内谐波减速器绝对龙头、全球第二大供应商，与敏实集团成立合资公司专攻北美关节模块总成

2.哈默纳科 Harmonic Drive

日本谐波减速器发明者，全球市占率长期超60%。

3.环动科技

国内谐波减速器市占率14%，位居国内第二（佐思汽研2025年10月期数据）。

 ►行星/RV减速器

1.双环传动

国内RV减速器领头羊，市占率稳居国内第一。

2.纳博特斯克 Nabtesco

日本RV减速器全球龙头，市占率53%。

3.万里扬机器人

下线三款谐波关节模组（电机+谐波减速器+编码器+驱动控制高度集成）和三款谐波减速器，丰富国产高精度关节供应链。

环境与本体传感器：

机器人的“五感”

传感器是机器人与外界交互的桥梁，力觉、视觉、触觉、姿态感知缺一不可。

 ►六维力矩传感器

1.蓝点触控

2025年前三季度市场份额72.6%，自研率超80%，在广东建立超万平米基地，规划年产100万套关节力传感器和20万套末端六维力传感器。

2.柯力传感 / 坤维科技 / 安培龙

六维力传感器市场头部参与者，国产化率仍不足30%。

 ►柔性视觉传感器

森云智能

专注机器人视觉感知，为具身机器人提供识别抓取、自主导航、避障、数采等多功能方案。

 ►视觉传感器

1.奥比中光

国内3D视觉感知技术领军企业，产品覆盖结构光、iToF、dToF等技术路线。

2.Intel RealSense

英特尔旗下深度视觉品牌，在全球机器人3D视觉领域应用广泛。

 ►激光雷达

1.禾赛科技

2025年全年盈利4.36亿元，全球首家实现全年GAAP盈利的激光雷达企业，与追觅签订1000万颗独供定点。

2.速腾聚创

机器人3D激光雷达出货量连续多季度全球第一，机器人业务增速510%，已与超3400家机器人客户合作。

3.图达通

激光雷达头部厂商，2025年首次实现正年度毛利率。

 ►惯性测量单元

1.博世 Bosch

全球MEMS IMU龙头，消费级与工业级产品线覆盖最广。

2.ST意法半导体

IMU芯片全球主要供应商，在消费电子和机器人领域广泛应用。

 ►电子皮肤

1.帕西尼感知

专注机器人触觉感知，提供高分辨率电子皮肤方案。

2.他山科技

致力于柔性触觉传感器研发，让机器人拥有类人触觉反馈能力。

驱动与车载算力硬件：

机器人的“神经与大脑底座”

 ►伺服控制器及控制板

1.研华科技

英伟达精英合作伙伴，已上线5-6款基于Jetson Thor的边缘AI算力产品，联合国讯芯微发布业界首款"大小脑一体"具身智能控制器，算力达1035 TFLOP FP8。

2.汇川技术

国内伺服系统龙头，运动控制领域技术积累深厚。

3.国讯芯微

与研华联合开发基于Thor平台的实时操作系统与多模态控制架构。

 ►算力芯片SOC

1.NVIDIA

Jetson Thor算力超2000 TOPS，是全球人形机器人端侧算力的绝对主导方案；GR00T基础模型与之深度绑定。

2.英特尔 Intel

2025年推出基于酷睿Ultra处理器的具身智能大小脑融合方案，推动感知、交互、任务规划和运动控制一体化集成。

3.地平线

国产AI芯片领军企业，征程系列芯片在机器人领域应用加速拓展。

4.华为昇腾

国产AI算力芯片，在机器人端侧推理领域加速布局。

算法与软件层：

机器人的“灵魂”

具身智能的竞争终局，不在硬件，而在大脑。2026年行业正从VLA模型向世界模型全面演进（佐思汽研2026年3月期观察）。

 ►具身智能大脑大模型

1，智平方

自研AlphaBrain具身大模型，推出全球**类脑架构VLA模型NeuroVLA，碰撞反射响应仅20ms，投后估值突破200亿元。

2.银河通用

推出端到端具身抓取基础大模型GraspVLA，机器人售货员抓取速度从46秒提升至18秒，估值已达百亿级。

3.星动纪元

两个月融资近25亿元，自研ERA42大模型与XHAND1灵巧手，构建全链条全栈自研体系。

4.原力灵机

发布**具身原生大模型DM0及开发框架Dexbotic 2.0，构建空间推理思维链，破解效率与灵活性难以兼得的困境。

自变

5.自变量机器人

**VLA与世界模型深度融合的系统范式，依托可学习记忆机制从数据中内化物理常识。

6.Figure AI（Helix）

"快系统1+慢系统2"双脑架构大模型，已驱动机器人实现商业化营收。

7.NVIDIA（GR00T）

2026年7月将GR00T 1.7模型接入Hugging Face开源生态，在32000小时真实数据上预训练，定位为"**开放且具备商业可行性的机器人基础模型"。

 ►操作系统与仿真平台

1.NVIDIA Isaac

包括Isaac Sim仿真平台和GR00T模型，已形成从仿真训练到部署的完整工具链。

2.智元机器人（灵渠OS）

原生为具身智能设计的操作系统，计划2026年Q3开源并捐赠给开放原子开源基金会；配套Genie Studio零代码应用平台与Genie Sim 3.0数字孪生技术。

3.北京人形机器人创新中心（慧思开物）

具身小脑平台，与中国电科院联合推出行业**全自主电力作业解决方案。

4.Google DeepMind

推出Gemini Robotics让机器人"看得懂"物理世界，在多模态理解与机器人控制融合方面处于前沿。

结语

从一颗空心杯电机到一套具身大模型，这条产业链上每个环节的技术突破，都在把"机器人进工厂、进家庭"的时间表往前推。

值得注意的是，中国在四足机器人、激光雷达、谐波减速器、灵巧手等环节已实现全球领先或国产替代，但在空心杯电机、高端行星滚柱丝杠、六维力传感器等精密零部件上仍有差距。

2026年2月，工信部牵头发布《人形机器人与具身智能标准体系（2026版）》，标志着行业正式进入"有法可依"的阶段。从"百台级试产"到"万台级量产"的拐点已经到来。谁能率先跑通商业闭环，谁就能在这场产业大考中拿到入场券。

本文参考佐思汽研《2025年具身智能与人形机器人市场研究》《中国AI与机器人技术监测报告》系列报告，及公开资料整理。如有遗漏或偏差欢迎补充指正。